見積もり作成に、
時間を取られていませんか。
引き合いがあちこちから届く
メール、問い合わせフォーム、電話、チャットと、別々の窓口に見積もり依頼が届き、一件ずつ拾い直している。
過去の見積もりを探している
似た案件の見積書や単価表を開き、前回いくらで出したかを確認しながら金額を決めている。
同じ内容を作り直している
テンプレートに品名、数量、単価を毎回入力し、体裁を整えてから提案書へ転記している。
引き合いから見積書・提案までAIでひと続きに。
Service 01
今の見積もりフローを整理
- 引き合いの受付先と担当を棚卸し
- 単価表・見積テンプレートを確認
- 承認ルートと値引き条件を整理
見積ツールを増やす前に、いま使っている単価表とテンプレートの間に残った手作業を見つけます。
Service 02
引き合い・要件を自動収集
- メール・フォームの依頼を自動取得
- チャット・電話メモの内容を集約
- 添付の仕様書・図面を原本のまま保存
受け取った依頼内容は書き換えません。AIの読み取り結果とは分けて残し、あとから確認できます。
Service 03
見積書・提案書の下書き
- 品目・数量・仕様をAIが読み取り
- 単価表と過去見積から金額候補を作成
- 記載漏れ・粗利割れの候補を自動検出
判断が難しい特注品や新規の条件は無理に金額を出さず、要確認として担当者へ戻します。
Service 04
承認・送付・販売管理連携
- 見積番号を採番し社内フォーマットで出力
- 承認後にPDF・メールで送付
- CRM・販売管理へ見積データを連携
送付の前に確認用の下書きを通します。支援終了後も、担当者が自社で回せる状態を目指します。
選ばれる理由
大手出身のエンジニアが、下請けなしで直接担当します
相談から設計・実装まで、手を動かす担当者がそのまま伺います。分業や下請けが入らないため費用と期間を抑えやすく、積み重ねた開発の型を使って、最短2週間ほどで最初の形をお見せできます。
ツールの紹介ではなく、御社に合わせてお作りします
いま使っているメールやフォーム、単価表、販売管理ソフトはそのままに、その間に残った手作業に合わせて仕組みを構築いたします。
多くの実績をもとに、最新のAI自動化をご提案します
見積もりまわりから社内の自動化まで、さまざまな現場で導入を重ねてきました。そこで確かめた進め方に、日々使っている最新のAIを合わせて、御社に合う形をご提案します。
支援事例
建材・設備工事会社
現場ごとにメール・電話で届く見積もり依頼を集め、図面と仕様から品目・数量を読み取って単価表どおりに金額候補を作り、粗利を確認したうえで見積書を作成・送付する流れを自動化し、月100時間以上の業務を削減。
広告・制作会社
問い合わせフォームから届く依頼を要件ごとに整理し、過去の類似案件から見積もり金額の候補を作成、提案書のたたき台まで用意する構成を提案し、月50時間以上を削減。
製造・部品加工会社
メールに届く相見積もりの依頼を収集し、図面から品目を読み取って単価表と突き合わせ、見積書の作成と販売管理への登録までを自動運用し、月10時間以上を削減。
担当者
同志社大学後に、大手IT会社にてソフトウェアエンジニアとしてWebアプリケーションの開発に従事。
業務効率化ツールの開発やAI導入支援など、要件整理から設計・実装・運用まで幅広く支援しております。
今のツールを、
ひと続きにつなぎます。
見積ツールや販売管理を入れ替えることが目的ではありません。すでに社内で使っている受付窓口、単価表、販売管理ソフトをつなぎ、その間に残った転記と整理を減らします。
依頼の入口は、そのまま
取引先や営業に新しい依頼方法を覚えてもらわなくても始められます。契約プランや利用できる機能を確認し、API、CSV、標準の出力機能から無理のない方法を選びます。
6つの見積もり工程をつなぐ
新着の引き合いを一か所へ集めます。
依頼と添付を受け取ったまま残します。
品名・数量・仕様を抽出いたします。
単価表と過去見積を突き合わせます。
金額と体裁の候補を作ります。
確認済みデータだけを反映いたします。
FAQ
はい。担当者が普段見るのは、作成待ちの一覧と確認が必要な箇所です。AI製品の使い方から覚えていただくのではなく、いつもの見積もり業務の中で使える形に整えます。
変える必要はございません。現在お使いのテンプレート・単価表・フローに合わせた自動化フローを構築いたします。
仕様が読み取れない、単価が見つからない、粗利が想定を下回る場合は、要確認として止めます。原本と読み取り結果を人が見比べ、確定した見積もりだけを送付・登録いたします。
初回30分の相談は無料です。導入費20万円・月額1~3万円が目安でございます。複雑な単価体系や承認フローを自動化する場合は、範囲を確認して事前にお見積もりいたします。
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